. 과거 뉴욕의 도박 산업을 지배한 마피아 제임스 `지미 냅` 나폴리는 아들 `로코` 나폴리에게 사업을 물려준다. 로코는 뛰어난 사업 수완으로 도박업과 건설업, 노동조합까지 장악하지만 FBI와 연방 검사가 점차 수사망을 좁혀 온다. 
그러던 중 뉴욕을 대표하는 5대 마피아 패밀리 사이에서 권력 싸움과 살인 사건이 발생하고, 제노비스 패밀리에 속해 있던 로코 역시 변화의 소용돌이에 휘말리게 되는데…